Nach dem Verschwinden eines britischen Agenten wird James Bond (Sean Connery) nach Jamaika geschickt, um dessen Verbleib aufzuklären und herauszufinden, welche geheimnisvollen Energiequellen die Flugbahnen amerikanischer Raketen auf Cape Canaveral stören. Bond glaubt, dass der mysteriöse Dr. No dahintersteckt.

Dieser lebt auf einer hermetisch abgeriegelten Insel, doch Bond findet einen Weg. Dort trifft er auf Honey, eine aufregende Frau (Ursula Andress), die Muscheln sammelt, doch keineswegs so harmlos ist, wie sie scheint.