Mara (Dorotheea Petre) ist – unverheiratet – auf mysteriöse Weise schwanger geworden. Ein Problem für ihre Mitmenschen in einem kleinen Fischerdorf am Donaudelta, wo der zweitlängste Fluss Europas ins Schwarze Meer mündet und sich Erde mit Wasser sowie Religion mit Aberglauben vermischen.

Aus ihrem Dorf vertrieben, findet Mara Anstellung im nahegelegenen Spa-Hotel „Europa“, wo unfruchtbare Frauen mit dem heiligen, sagenumwobenen Donau-Schlamm behandelt werden. Als sie die gut situierte, exzentrische Städterin Lili (Elina Lowensohn)kennenlernt, prallen zwei Welten aufeinander:

Magie und Macht, Tradition und Moderne. Doch ist genau dieses Aufeinandertreffen der Schlüssel zur Erfüllung von Lilis langersehntem Kinderwunsch – und Maras „unbefleckter“ Empfängnis… Regie führte bei diesem Drama Ruxandra Zenide und gewann den Preis als Internationaler Spielfilm am ZFF 2015.