In St. Petersburg leben mehr als 10'000 Kinder auf der Strasse. Doch da ist Larissa, mit ihrem Zirkus Upsala: sie nimmt sich der Rabauken an und katapultiert sie in ungeahnte Höhen. Die Dokumentarfilmerin begleitet den aufgehenden Star des Zirkus, den 6-jährigen Danja, der verzweifelt nach Adoptiveltern sucht, damit er weiter beim Zirkus Upsala mitmachen kann, Mischa, der zum ersten Mal in seinem Leben Verantwortung übernimmt, das ewige Strassenkind Nastja und den ruhelosen Igor, dessen alleinerziehende Mutter mit ihren 4 Kindern überfordert ist.