Ein festes zu Hause, warme Mahlzeiten und Schulfreunde sind eigentlich alles, was der 15-jährige Charley (Thomas Mann) sich wünscht. Doch das ist mit seinem alleinerziehenden Vater, der als Lagerarbeiter von einem Ort zum nächsten zieht, nicht so einfach zu finden. Nun sind sie in der Hoffnung auf einen Neuanfang nach Portland gezogen. Als das Schicksal plötzlich zuschlägt, ist Charley jedoch auf sich allein gestellt.

Auf der Ranch des abgehalfterten Pferdetrainers Del Montgomery (Steve Buscemi) und dessen Frau, der Rennreiterin Bonnie (Chloë Sevigny), findet er eine notdürftige Bleibe –­­ aber auch neue Lebensfreude, da er sich um deren Pferde kümmern darf. Besonders der Hengst Pete wächst Charley ans Herz: Er leidet mit ihm, wenn Del ihn bei illegalen Rennen verheizt und leistet ihm nachts Gesellschaft. Als das Pferd an einen Metzger verkauft werden soll, heckt Charley einen Plan aus.

Regisseur Andrew Haighs vierter Kinofilm basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Willy Vlautin.