In einer Villa mit Meerblick schreibt der Filmemacher Ismaël (Mathieu Amalric) am Drehbuch für seinen neuen Film. Da taucht plötzlich seine seit 20 Jahren verschollene Ehefrau Carlotta (Marion Cotillard) wieder auf. Doch Ismaël ist inzwischen mit Sylvia zusammen, deren Platz an seiner Seite Carlotta nun wieder einnehmen will.

Von der neuen Situation überfordert, versinkt Ismaël immer tiefer in ein Delirium aus Erinnerungen und Wachträumen. Doch die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischen sich zusehends, und als Sylvia schliesslich scheinbar das Feld räumt, stellt sich die Frage, ob Carlotta wirklich die ist, für die sie sich ausgibt.

Ein französisches Drama von Arnaud Desplechin.